10月港股打新,稳赚不赔鲁大师

2019-09-26

  一、发行概况

  二、财务概况

  三、综合评估

  1、市值:5.98-7.8,如果按下限发行的话就是个mini型的主板;

  2、估值:7.57-9.87,不论从绝对值还是从相对值来看,这个估值都不算高,无论是从营收增速还是利润增速上来看,都对得起这个估值。

  3、行业&公司:软件开发,尽管是一家软件公司,但是仓总更愿意将其作为一家广卖广告的公司来看待,因为其主要业务模式就是免费提供各类个人电脑及移动设备软件,基于这些软件获取的流量为广告主打广告,可以理解为一个流量主。以下是2018年以来与广告相关的上市公司表现。

  4、保荐人:国信证券香港,近两年来的第一个项目。

  5、超额配股权:预期授出超额配股权。

  6、基石投资者:共5名基石投资者,认购5700万港币,如果按照发行价的下限2.3元来计算,基石将认购本次发行股份的41.3%,按上限则是31.7%。

  四、一手中签率

  香港公开发售600万股,每手1000股,合计6000手。在不启动回拨机制的情况下,甲组获配3000手、乙组获配3000手。如果启动回拨机制,分配情况如下图。最近新股接二连三的跪,预计会对一些刚开始打新的人产生影响。就这个票,如果不启动回拨,一手中签率将相当低,预计20%-30%之间。如果启动30%档回拨的话,按12000人参与,预计一手中签率50%-60%之间。需密切关注孖展数据。

  注:上述[1,15)档不是强制回拨,是保荐人可以酌情最多回拨至20%,并且是在如下两种情况下:

  1、公开发售认购足额,国际发售认购不足;

  2、公开发售认购足额且认购倍数小于10,国际发售认购足额。

  如果在这两种情况下启动回拨,那么须按下限定价。

  五、操作计划

  鲁大师被很多人冠以流氓软件的称号,但是这不妨碍人家赚钱呀!鲁大师就是靠着各类免费软件里面的广告位赚钱,去年赚了7000多万呢!5个基石认购了差不多一半的股份,估值发的也不高,从今年前4个月来看,来自线上流量变现的营收还有50%的增长,可惜非得去卖啥二手智能手机及电子设备,毛利率低的出奇,不知道是不是因为这个影响了估值。市值不大,估值不高,基石力挺,值得投资。

  作者:仓总嘉措


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